Gestionarea plăților și serviciilor oferite fiecărui cursant este esențială pentru buna funcționare a unei școli de șoferi. Platforma TestePermis.ro oferă o evidență financiară completă și structurată, disponibilă direct din contul școlii sau al secretariatului.

📍 Accesarea fișei financiare

Fișa financiară individuală a cursantului se găsește în secțiunea „Gestiune Financiară” din meniul principal. Aici sunt afișați toți cursanții adăugați în platformă, sub forma unui tabel organizat.

În partea de sus a acestei secțiuni există un filtru de căutare, care permite identificarea cursantului dorit folosind următoarele criterii:

• Nume și prenume cursant
• Categorie auto
• Data contractului de școlarizare

După găsirea cursantului, fișa sa financiară poate fi accesată prin două metode:

1. Click pe câmpul cursantului din tabel
2. Sau, din coloana „Acțiuni” (ultima coloană din dreapta), apăsând pe iconița cu trei puncte „…” și selectând opțiunea „Detalii” din meniul apărut

Alternativ, fișa financiară poate fi accesată și din secțiunea „Cursanți”, în penultima coloană, denumită tot „Acțiuni”. Aici se apasă pe iconița formată din trei puncte „…”, iar din meniul care apare se selectează ultima opțiune, denumită „Gestiune financiară”.

📊 Structura fișei financiare

După accesare, se deschide o fereastră dedicată care conține două tabele:

🔹 Tabelul „Plăți” (partea de sus)

Include toate informațiile legate de plățile efectuate de cursant:

• Data plății
• Valoarea achitată
• Metoda de plată (numerar sau card)
• Serviciul achitat
• Persoana care a înregistrat încasarea (secretară sau administrator)

🔹 Tabelul „Servicii” (partea de jos)

Permite vizualizarea și gestionarea serviciilor atașate cursantului. Aici se introduc doar servicii prestabilite anterior în secțiunea „Servicii oferite”. Tabelul include:

• Data introducerii serviciului
• Cantitatea (ex: ore suplimentare, sesiuni)
• Preț unitar și preț total
• Numele serviciului
• Persoana care a atașat serviciul cursantului
• O descriere a serviciului (ex: taxă reexaminare, sesiune teoretică etc.)

💡 Informații afișate automat

În partea stângă sus a paginii, sunt evidențiate clar:

• Total de plată
• Suma achitată
• Rest de plată rămas

Aceste informații oferă o privire de ansamblu imediată asupra situației financiare a cursantului.

🔎 Filtrare avansată a serviciilor

Dacă unui cursant i-au fost atașate mai multe servicii, platforma permite filtrarea afișajului după un anumit tip de serviciu. Astfel, poți vizualiza doar serviciile și plățile asociate unui anumit element (ex: doar pentru ore suplimentare), pentru o mai bună organizare și identificare vizuală.

➕ Adăugare servicii, plăți și facturi

În partea dreaptă a aceleiași ferestre, se află trei butoane esențiale:

• Adaugă serviciu
• Adaugă plată
• Adaugă factură

Prin intermediul acestor opțiuni, se pot introduce rapid și ușor informațiile financiare relevante în fișa cursantului, fără a părăsi pagina.

Această funcționalitate oferă un control financiar detaliat și permite urmărirea exactă a situației fiecărui cursant, în timp real.